"ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигация
| превышает | стоимость чистых активов Эмитента и стоимость чистых активов Поручителя |
| (в соответствующих случаях указываются) |
| | " |
| одна или несколько величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 настоящего Положения) |
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2002-2004 год (годы), и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. |
| Закрытое акционерное общество "Консультации и Экспертизы" |
| (полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций), или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента) |
Генеральный директор |
|
|
|
Л. Ф. Ключарова |
| (наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента) |
| (подпись)
М.П. | | (И.О. Фамилия) |
| Дата " |
25 |
" |
ноября |
20 |
05 |
г. |
| "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) |
| обеспечивается | поручительством | в соответствии с условиями, |
| установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте". |
| Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Оримекс-Сувар" |
| (полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение) |
Генеральный директор |
|
|
|
А. Н.Сабиров |
| (наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение) |
| (подпись)
М.П. | | (И.О. Фамилия) |
| Дата " |
25 |
" |
ноября |
20 |
05 |
г. |
| Генеральный директор |
|
|
|
Е.А. Корольков |
| Дата " |
25 |
" |
ноября |
20 |
05 |
г. |
|
| (подпись)
М.П. | | (И.О. Фамилия) |
|
| Главный бухгалтер эмитента |
|
|
|
К.М. Шарафетдинова |
| Дата " |
25 |
" |
ноября |
20 |
05 |
г. |
|
| (подпись)
М.П. | | (И.О. Фамилия) |
Оглавление
Введение... 7
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект................. 12
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента................................. 12
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента............... 12
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента................................................... 13
1.4. Сведения об оценщике Эмитента.............................. 13
1.5. Сведения о консультантах Эмитента...................... 15
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект Облигаций.......................... 15
2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг................................................. 16
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг............................ 16
2.2. Номинальная стоимость каждой эмиссионной ценной бумаг......................... 16
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить............................... 16
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг................................................ 16
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг................................. 16
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых ценных бумаг.................................... 18
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг..................... 19
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг................................... 21
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 21
3. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента............................................. 36
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.................. 36
3.2. Рыночная капитализация Эмитента........................ 37
3.3. Обязательства Эмитента........................................... 37
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 41
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг......................................... 42
4. Подробная информация об Эмитенте....................... 45
4.1. История создания и развитие Эмитента............... 45
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.............................................. 47
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента............... 53
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 54
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента............................ 54
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента............................ 62
5. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности Эмитента................ 67
5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности Эмитента............... 67
5.2. Ликвидность Эмитента............................................... 70
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента................................. 71
5.4 Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.................................... 75
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента..... 75
6. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента 81
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента......... 81
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента... 83
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента 85
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 86
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 86
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента................................................... 86
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента.............................. 87
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента (приобретения акций Эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Эмитента 87
7. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность............. 89
7.1. Сведения об общем количестве участников (акционеров) Эмитента........... 89
7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций........................... 89
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции")................................... 90
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента 90
7.5. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций....................................................... 90
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 91
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности........................................... 111
8. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация.......................................... 11114
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента................................................ 116
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал 116
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год..................... 116
8.4 Сведения об учётной политике эмитента...................................117
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 117
8.6. Сведения остоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года........................................ ....117
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента............................................... 117
9. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг....................... 119
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах............ 119
9.2. Цена размещения Облигаций..................................... 148
9.3. Наличие преимущественных прав приобретения размещаемых Облигаций выпуска........................... 149
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых Облигаций выпуска.................... 149
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента..................................... 149
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 149
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций........................................ 149
9.8. Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых Облигаций......................................... 150
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг................................................ 150
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг........................... 151
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ....................................... 151
10. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах........ 154
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте............. 154
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента............................. 165
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента 165
10.4. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска, а также об условиях обеспечения обязательств по Облигациям Эмитента....................................................... 165
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.....165
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 165
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.................. 167
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента.................................................... 167
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по Облигациям Эмитента....................................................... 171
10.10. Иные сведения............ 171
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента на 31.12.2002г...............................................172
Приложение 2. Бухгалтерская отчетность Эмитента на 31.12.2003г...............................................204
Приложение 3. Бухгалтерская отчетность Эмитента на 31.12.2004г...............................................225
Приложение 4. Бухгалтерская отчетность Эмитента на 01.10.2005г...............................................246
Приложение 5. Образец сертификата ...........................................263
Приложение 6. Основная информация по Поручителю.....................291
Приложение 7.Устав Поручителя...................................................455
Приложение 8. Бухгалтерская отчетность Поручителя на 01.01.2004г...............................................475
Приложение 9. Бухгалтерская отчетность Поручителя на 31.12.2004г...............................................492
Приложение 10. Бухгалтерская отчетность Поручителя на 30.09.2005г...............................................502
Введение
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
Настоящий проспект ценных бумаг подготовлен в отношении Облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Сувар-Казань».
а)полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Сувар-Казань»
ООО «Компания «Сувар-Казань»
б) место нахождения Эмитента:
место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д.18/75
в) номера контактных телефонов:
тел. (843)264-22-02
факс (843)264-27-86
адрес электронной почты: law@suvar.ru; suvar@suvar.ru
г) адрес страницы (вэб-сайта) в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст зарегистрированного проспекта Облигаций Эмитента
www.suvar.ru
д) основные сведения о размещаемых Эмитентом эмиссионных ценных бумагах:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Тип: процентные неконвертируемые
Форма размещаемых ценных бумаг:
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Количество размещаемых ценных бумаг: 900 000 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей
Номинальная стоимость выпуска: 900 000 000 рублей
Цена размещения: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости - 1000 (Одной тысяче) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/( 365* 100%), где
НКД - величина накопленного купонного дохода, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6;
Сj - размер процентной ставки j-го купона, процентов годовых;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода;
Т0- дата начала размещения облигаций;
T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5 ). Порядок и сроки размещения:
1) Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента (далее - Дата начала размещения). При этом размещение не может быть начато ранее истечения двух недель с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке осуществления доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций), в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Время и Деньги".
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.suvar.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- в газете "Время и Деньги" - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом также в "Приложении к Вестнику ФСФР России".
В срок не более 3 дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице www.suvar.ru в сети Интернет. Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет на странице www.suvar.ru с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в сети Интернет на странице www.suvar.ru
После государственной регистрации выпуска Эмитент обеспечивает любому заинтересованному лицу доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д.18/75
Информация о решении уполномоченного органа Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом в лентах новостей и на странице в сети Интернет в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.suvar.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций (но после опубликования сообщения в лентах новостей).
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
2) Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
3) Способ размещения:
Открытая подписка.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций - 1 000 рублей (начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее - «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций проводится в Дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций установлен в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 а) Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Наименование лица, организующего проведение торгов (организатора торговли):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии фондовой биржи: 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004г.
Срок действия: до 15.09.2007г.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер):
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество) (далее - «Андеррайтер»).
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС БАНК"
ИНН: 1653001805
Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 116-03460-100000
Дата выдачи: 07.12.2000г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности: 116-03564-010000
Дата выдачи: 07.12.2000г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в депозитариях-депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НДЦ или соответствующих депозитариев-депонентов НДЦ.
По окончании Конкурса Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки, путем выставления встречных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. Заявки Участников торгов ФБ ММВБ на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов ФБ ММВБ удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на Конкурсе. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов ФБ ММВБ, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать адресную заявку Андеррайтеру на покупку Облигаций, оставшихся неразмещенными после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - Расчетная палата ММВБ или РП ММВБ).
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРОНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009,РФ, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009,РФ, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на ФБ ММВБ и акцептуются Андеррайтером на ФБ ММВБ. Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо депозитариев-депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством.
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:
А) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Оримекс-Сувар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Строительная компания «Оримекс-Сувар»;
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д.18/75;
Почтовый адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д.18/75;
Основной государственный регистрационный номер поручителя: 1021602854460
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 10.12.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №14 по Республике Татарстан.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
поручительство
Размер обеспечения (руб.): Предельная сумма по выплате номинальной стоимости облигаций ООО «Компания «Сувар-Казань» составляет 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. Предельная сумма совокупного купонного дохода по облигациям ООО «Компания «Сувар-Казань» составляет 378 000 000 (Триста семьдесят восемь миллионов) рублей.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
Текст оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства ООО «Строительная компания «Оримекс-Сувар» для целей выпуска облигаций ООО «Компания «Сувар-Казань» приведен в п.9.1.2 з) настоящего Проспекта ценных бумаг. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.
е) иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении.
Иная информация отсутствует.
Полный текст документа (скачать) 2153Кб
|
